联丰优配一季报点评：易方达中证智能电动汽车ETF基金季度涨幅8.19%

本站消息联丰优配，日前易方达中证智能电动汽车ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为8.19%。

从业绩表现来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金过去一年净值涨幅为21.49%，在同类基金中排名651/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%，成立以来的最大回撤为-59.23%。

从基金规模来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模9092.51万元变化了645.27万元，环比变化了7.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.82%，债券占净值比0.14%，现金占净值比1.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.4%联丰优配，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为17.94%。

易方达中证智能电动汽车ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又186天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证智能电动汽车ETF，任职期间累计回报为-9.88%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为24.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证智能电动汽车指数,该指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本,以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,外部环境更趋复杂严峻,全球经济复苏动能减弱,地缘政治冲突及贸易保护主义抬头背景下,主要经济体经济表现分化明显,通胀走势和货币政策调整不确定性上升。我国经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进,但仍面临国内需求不足、社会预期偏弱、行业转型阵痛等困难和挑战。国家统计局数据显示,3月份制造业PMI为50.5%,制造业景气水平边际改善。全国两会的《政府工作报告》释放积极信号,将实施适度宽松的货币政策,适时降准降息、保持流动性充裕;同时也将实施更为积极的财政政策,赤字率拟按4%左右安排,体现了中央推动经济回升向好的坚定决心和政策定力。从A股市场表现来看,市场成交延续活跃态势,行情受到DeepSeek引发的技术重估主导,总体呈现出结构分化的特征,科技成长板块相对占优。有色金属、汽车、机械设备、计算机等板块领涨市场,煤炭、商贸零售等板块则跌幅较大。智能电动汽车产业链覆盖上游的各类金属资源、中游的动力电池、电机电控以及下游传统车企和“造车新势力”。本报告期内,报废更新、以旧换新等政策的开展带动车市销量提振,多款自主品牌新车发布,为市场注入增长新动能,根据乘联会数据,2月新能源车国内零售渗透率达49.4%,AI催化下汽车智能化产业链估值提振,中证智能电动汽车指数上涨7.79%。长期来看,“双碳”背景下,新能源车替代传统燃油车的进程加速,政策对于推进汽车电动化支持力度较大,行业景气度将长期维持在较高水平。全球电动化率持续提升浪潮下,中国企业市场份额将稳步增加,车企的商业模式逐步转向“硬件+软件+生态”,本土产业链有望全面崛起,汽车电动化、智能化产业链长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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